Часто пользователи, которые не обладают навыками, необходимыми для того, чтобы...
Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 г. ТОП-20 крупнейших сетей занимали 31,7% рынка, по результатам 2016-го — уже 35,4%, их совокупная выручка превысила 359 млрд руб.
Консолидация рынка в разгаре: в 2016 г. ТОП-10 сетей заняли больше четверти рынка (25,3%), ТОП-20 — больше трети, на ТОП—100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП-200 — 60%.
Лидером сегмента — по совокупной выручке — остается объединенная аптечная группа "36,6". В 2016 г. она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 г. с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 г. — при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.
Похожая динамика у розничного дивизиона группы "Роста" (№6 в рейтинге), в конце 2015 г. поглотившей нижегородскую "Ладушку", и при аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.
В ТОП-10 замечено одно изменение: в первую "десятку" вошла самарская сеть "Вита", распространившая свое влияние на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента — ижевскую сеть "Фармаимпекс".
Лидерами по приросту выручки в ТОП-20 оказались московская сеть "Нео-Фарм" (+97%), краснодарский "Апрель" (+60,2%) и нижегородский "Максавит" (+64,3%).
Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 г. показали московские сети "Здоров.ру" (18,8 млн руб.) и "Самсон-Фарма" (16,3 млн руб.), "Монастырёв.рф" из Владивостока (14,1 млн руб.).
По сравнению с I полугодием 2016 г. в ТОП-200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская "Витамед", новоалтайская "Любимая", "Фармация" из Южно-Сахалинска, "Здоровье" из Великого Устюга и др. сети.
ТОП-20 аптечных сетей по итогам 2016 года*
Название сети |
Выручка |
Прирост по сравнению с 2015 г., % |
Кол-во апт. учреждений на 2016 г. |
Ср. выручка 1 аптека в месяц |
Доля рынка, % |
|
A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва) |
||||||
Ригла (Москва) |
||||||
Доктор Столетов&Озерки (Москва) |
||||||
Имплозия (Самара) |
||||||
Планета здоровья (Пермь) |
||||||
Первая Помощь&Радуга (Ст-Петербург)&Ладушка (Н. Новгород) |
||||||
Нео-Фарм (Москва) |
||||||
Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула) |
||||||
Фармленд (Уфа) |
||||||
Вита (Самара) |
||||||
Фармаимпекс (Ижевск) |
||||||
Мелодия здоровья (Новосибирск) + ФармСибКо (Красноярск)&Близнецы (Самара) |
||||||
Аптека-Таймер (Пермь) |
||||||
Самсон-Фарма (Москва) |
||||||
Апрель (Краснодар) |
||||||
36,7С&Максавит (Н. Новгород) |
||||||
Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону) |
||||||
Классика (Челябинск) |
||||||
Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) |
||||||
Невис (Ст-Петербург) |
Методика: ТОП-20 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, — выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса "VM-Навигатор", отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.
10.10.2016
Топ-50 аптечных сетей с самым высоким средним чеком
Сравнивая ТОП-200 аптечных сетей за первое полугодие 2015 и 2016 годов, можно констатировать: 10% компаний из фармацевтической индустрии покинули рейтинг по различным причинам. Среди них были такие как сочинская аптечная сеть «Фармада», первый аптечный киоск сети «Гран», сеть аптек «Здоровые люди», екатеринбургская компания «Столет» и другие. Во время подготовки каждого проекта регулярно происходит открытие новых компаний. Из 20 только появившихся компаний текущего рейтинга в поле зрения прежде была только половина. Еще 10 сетей попали в базу впервые, две из них – крымские: «АВиК» Александра Лищенко и «Мед-Сервис», ранее входившая в украинскую бизнес-группу Олега Токарева. Из тех, кто ранее был на примете и получил допуск в ТОП, стоит назвать сеть «Мосаптека», запущенную совладельцем девелоперской Sezar Group Русланом Семеновым. «Мы решили диверсифицировать бизнес, и аптечный сегмент показался очень привлекательным», – объясняет его младший партнер Лев Насимов. Планы у бизнесменов амбициозные – до конца года довести количество «Мосаптек» до 70–75, а к концу 2017-го – до 170 точек. ТОП-200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года:
1. A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва); 2. Ригла (Москва); 4. Планета здоровья (Пермь); 5. Имплозия (Самара); 6. Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород); 7. Фармленд (Уфа); 8. Нео-Фарм (Москва); 9. Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула); 10. Фармаимпекс (Ижевск); 11. Вита (Самара); 12. Самсон-Фарма (Москва); 13. Аптека-Таймер (Пермь); 14. Мелодия здоровья (Новосибирск)&ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара); 15. 36,7С&Максавит (Нижний Новгород); 16. Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону); 18. Классика (Челябинск); 19. Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск); 20. Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург); 21. Невис (Санкт-Петербург); 22. Губернские аптеки (Красноярск); 23. Фармакор (Санкт-Петербург); 24. Алия-Фарм (Самара); 25. Здоров.ру (Москва); 26. Волгофарм (Волгоград); 27. Областной аптечный склад (Челябинск); 28. Фармэконом (Иркутск); 29. ФармИмЭкс (Москва); 30. Флория (Москва); 31. Аптеки Столицы (Москва); 32. Антей (Вологда); 33. Farmani&Аптечество (Нижний Новгород); 34. Ставропольские городские аптеки (Ставрополь); 35. Здоровье (Усть-Лабинск); 36. Семейная аптека (Благовещенск); 37. Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород); 38. Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск); 39. Дешевая аптека (Ростов-на-Дону); 40. Эдельвейс (Кемерово); 41. Петербургские аптеки (Санкт-Петербург); 42. Юг-Фарма (Ростов-на-Дону); 43. Фармакон&Клюква (Ижевск); 44. Алоэ (Эдифарм) (Санкт-Петербург); 45. ТриКа (Москва); 46. O"Vita (Владивосток); 47. Столичные аптеки (Москва); 48. Тамбовфармация (Тамбов); 49. Казанские аптеки (Казань); 50. Липецкфармация (Липецк); 51. Монастырёв.рф (Владивосток); 52. Витафарм (Москва); 54. Республиканская сеть «36,6С» (Казань); 55. Дежурные аптеки (Москва); 56. Оренлек (Оренбург); 57. Фармсклад (Саратов); 58. Первая помощь (Барнаул); 59. Биотэк (Москва); 60. Башфармация (Уфа) ; 61. Виста (Симферополь); 62. - 63.Мэтр (Брянск); 63. Эконом (Москва); 64. Хелми (Барнаул); 65. Фармаси (Москва); 66. Диалог (Москва); 67. Курганфармация (Курган); 68. ФармЛига (Кострома); 69. Семейная аптека (Омск); 70. Медицина для Вас (Москва); 71. Калина-Фарм (Великий Новгород); 72. Медбиолайн (Москва); 73. - 74.Брянскфармация (Брянск); 74. Таттехмедфарм (Казань); 75. Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону); 76. Аптеки ИФК (Москва); 77. Пермфармация (Пермь); 78. Аптеки 36и6&Живея (Иркутск); 79. Фиалка (Санкт-Петербург); 80. НИКА (Москва); 81. Спрэй (Рязань); 82. Эвалар (Бийск); 83. АВиК (Севастополь); 84. Наш Доктор (Нижний Новгород); 85. Омское лекарство (Омск); 86. Вита-Норд (Архангельск); 87. Воронежфармация (Воронеж); 88. Мед-Сервис (Симферополь); 89. ГосАптека (Ижевск); 90. Сердечко (Москва); 91. Мир медицины (Кемерово); 92. ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск); 93. Моя аптека (Новосибирск); 94. -95.Авиценна (Иркутск); 95. Здоровый город (Воронеж); 96. Фармация АО (Архангельск); 97. Рифарм (Челябинск); 98. Гармония здоровья (Красноярск); 99. Фармация Мурманска (Мурманск); 100. Здоровье (Иваново) ; 101. Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) ; 102. Аптека экономных людей (Владивосток); 103. Фармация СО (Екатеринбург); 104. -105.Надежда-Фарм (Тамбов); 105. Мицар-Н (Москва); 106. Фармация Чувашии (Чебоксары) ; 107. Енисеймед (Красноярск); 108. БиоМед (Самара); 109. Формула здоровья (Калининград); 110. Ульяновскфармация (Ульяновск); 111. Медиал (Зеленоград); 112. Аптеки Кубани (Краснодар); 113. Аптеки Кузбасса (Кемерово); 114. Аптечный дом (Кемерово); 115. Фармация ХК (Хабаровск); 116. Фармастар (Москва); 117. Вита-Плюс (Пятигорск); 118. Витафарм (Тольятти); 119. Ваш доктор (Бийск); 120. Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург); 121. Амурфармация (Благовещенск); 122. Калугафармация (Калуга) ; 123. Аптечные традиции (Курск); 124. Фармация ТО (Тюмень); 125. Аптечный стандарт (Екатеринбург); 126. Удачные (Санкт-Петербург); 127. Будьте здоровы! (Нижний Новгород); 128. Династия (Якутск); 129. Кит Фарма (Железнодорожный); 130. Новгородфармация (Великий Новгород); 131. Бонум (Саратов); 132. Аптека Центральная (Рязань); 133. Долголет (Москва); 134. Шах (Астрахань); 135. Университетская Аптека (Санкт-Петербург); 136. Аптекарь (Ярославль); 137. ВекФарм (Москва); 138. Фармпрепараты (Воронеж); 139. ДОМфарма (Коломна); 140. -141. Фармия (Воронеж); 141. Радуга здоровья (Москва); 142. -143. Аптека 313 (Нижний Новгород); 143. Новая больница (Екатеринбург); 144. Новая аптека (Калининград); 145. Ривьера (Казань); 146. АЗОН (Брянск); 147. Эко-Хим (Иркутск); 148. ОблФарм (Ярославль); 149. Кардио (Саратов); 150. Лекрус (Санкт-Петербург); 151. ЦРА 80 (Иркутск); 152. Фиалка (Томск); 153. Ноль Боль (Новосибирск); 154. На здоровье (Астрахань); 155. Радуга (Екатеринбург); 156. Лекарь (Екатеринбург); 157. Советская Аптека (Санкт-Петербург); 158. Секрет Долголетия (Пенза); 159. Валета (Екатеринбург); 160. Лара (Улан-Удэ); 161. Дальфарма (Хабаровск); 162. Фармикон (Челябинск); 163. Карелфарм (Петрозаводск); 164. Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону); 165. Живая аптека (Томск); 166. Рилай (Тверь); 167. Государственные аптеки Республики Коми (Сыктывкар); 168. СИА (Красноярск); 169. Кубаньфармация (Краснодар); 170. Медуница (Саратов); 171. Областной аптечный склад (Оренбург); 172. Фармация ВО (Вологда); 173. -174. Димфарм (Москва); 174. Вита (Томск); 175. -176. Медстрой (Старый Оскол); 176. Эскулап (Набережные Челны); 177. Мосаптека (Москва); 178. Сакура (Казань); 179. Фитофарм (Анапа); 180. Дежурная аптека (Ростов-на-Дону); 181. Формула Здоровья (Москва); 182. Селеста (Иркутск); 183. Фармация РМ (Саранск); 184. Знахарь (Москва); 185. Cердце Карелии (Петрозаводск); 186. Артемида (Москва) ; 187. Аптека №1 (Барнаул); 188. Лада-Доктор (Москва); 189. Столетник (Мытищи); 190. Аптека для бережливых (Мурманск); 191. 003 (Псков); 192. Лора Плюс (Краснодар); 193. Диасфарм (Москва) ; 194. Целитель (Махачкала); 195. Байкальские аптеки (Улан-Удэ); 196. Шиповник (Санкт-Петербург); 197. Томскфармация (Томск); 198. Панацея (Новгород); 199. - 200. Крым-Фармация (Симферополь); 200. Городские аптеки (Пенза). О развитии фармацевтического рынка в 2016 году, финансовых инновациях, проблемах и перспективах разработки новых лекарственных средств и многом другом вы сможете узнать на пятом форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса .
Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России за 2016 год. Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 году ТОП20 крупнейших сетей занимали 31% рынка, по результатам 2016-го – уже 35%, их совокупная выручка превысила 359 млрд рублей.
Консолидация рынка в разгаре: в 2016 году ТОП10 сетей заняли больше четверти рынка (25,7%), ТОП20 – больше трети, на ТОП100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП200 – 60%.
Лидером сегмента по совокупной выручке остается объединенная аптечная группа «36,6». В 2016 году она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 года с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 год – при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.
Похожая динамика – у розничного дивизиона группы «Роста» (№6 в рейтинге), в конце 2015 года поглотившей нижегородскую «Ладушку». При аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.
В ТОП10 замечено одно изменение: в первую «десятку» вошла самарская сеть «Вита», распространившая свое влияния на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента – ижевскую сеть «Фармаимпекс».
Лидерами по приросту выручки в ТОП20 оказались московская сеть «Нео-Фарм» (+97%), краснодарский «Апрель» (+60,2%) и нижегородский «Максавит» (+64,3%).
Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 года показали московские сети «Здоров.ру» (18,8 млн рублей) и «Самсон-Фарма» (16,3 млн), «Монастырёв.рф» из Владивостока (14,1 млн).
По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская «Витамед», новоалтайская «Любимая», «Фармация» из Южно-Сахалинска, «Здоровье» из Великого Устюга и другие сети.
ТОП20 аптечных сетей по итогам 2016 года
Название сети |
Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей |
по сравнению с 2015 годом, % |
Количество аптечных учреждений на 2016 год |
Средняя выручка на одну аптеку в 2016 году, млн рублей |
||
A.v.e Group&
Аптечная сеть «36,6» |
||||||
Ригла | ||||||
Доктор Столетов& | ||||||
Имплозия (Самара) | ||||||
Планета здоровья | ||||||
Первая Помощь&
(Санкт-Петербург)& (Нижний Новгород) |
||||||
Нео-Фарм | ||||||
Фармакопейка (Омск)
&Твой доктор (Тула) |
||||||
Фармленд | ||||||
Вита | ||||||
Фармаимпекс | ||||||
Мелодия здоровья
(Новосибирск)+ ФармСибКо (Красноярск)& Близнецы |
||||||
Аптека-Таймер | ||||||
Самсон-Фарма | ||||||
Апрель
(Краснодар) |
||||||
36,7С&Максавит
(Нижний Новгород) |
||||||
Фармацевт+&Нектар
(Ростов-на-Дону) |
||||||
Классика
(Челябинск) |
||||||
Новая аптека&
Аптека Миницен (Хабаровск) |
||||||
Невис
(Санкт-Петербург) |
Методика: ТОП200 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, – выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.
Аналитическая компания RNC Pharma ® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2016 г.
Российский фармритейл к осени 2016 подошёл преисполненный надежд и сомнений. Надежды касались, прежде всего, перспектив восстановления спроса на ЛП и парафармацевтическую продукцию - наступал высокий сезон. Более того, общая экономическая ситуация хоть и не предполагала безудержного оптимизма, но всё-таки имела определённые признаки стабилизации, за которой, по логике вещей, можно было ожидать рост. И, в общем, эти надежды оправдались - начало осени для фармацевтической розницы в целом оказалось вполне благоприятным.
Сомнения традиционно касались регуляторной активности, и здесь действительно нашлась масса поводов для раздумий. Во-первых, было предложено перевести ГУПы и МУПы на закупки в формате «закона о контрактной системе», со всеми вытекающими последствиями в отношении эффективности таких организаций и возможностей их конкуренции с коммерческими структурами. Во-вторых, к своему логическому завершению подошли «баталии» вокруг возможностей продажи ЛП через интернет - осталось только дождаться подписания и вступления документа в силу. Ну, и наконец, ритейл вместе с остальными участниками рынка продолжил недоумевать относительно перспектив внедрения новой системы маркировки ЛП.
При всём этом сетевой сегмент российского фармрынка продолжил активное развитие, за прошедший год доля компаний в топ-15 выросла с 24,8% до 32,9%. Не обошлось в 3-м квартале без сделок, ребрендинга и очередных громких анонсов по завоеванию рынка.
Таб. ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2016 г.
Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2016 | Доля на рынке по итогам 1-2 кв. 2016 г., % |
|||
не ЛП | рынок в целом, без ЛЛО |
|||||
Классические аптечные сети |
||||||
АСНА 1 | ||||||
Аптечная сеть 36,6 | ||||||
Ригла 2 | ||||||
Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья | ||||||
ГК Эркафарм (Доктор Столетов и Озерки) | ||||||
Радуга (включая Первую Помощь) | С.-Петербург | |||||
ex Имплозия 2 | ||||||
Фармакопейка - Твой Доктор | ||||||
Фармаимпекс 2 | ||||||
Фармленд | ||||||
Нео-Фарм | ||||||
Максавит (включая 36,7С) | Н. Новгород | |||||
Аптека-Таймер | ||||||
Мелодия здоровья | Новосибирск | |||||
Самсон-Фарма | ||||||
Аптечные ассоциации 3 |
||||||
Фармацевтическое партнерство | ||||||
ВЕСНА | С.-Петербург | |||||
С.-Петербург | ||||||
Парнас | ||||||
Аптека.ру | Новосибирск | |||||
ПроАптека 2 | ||||||
1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 - экспертная оценка 3 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек |
||||||